#지정학 리스크 민감주 분석 보고서
19건AXT는 2026-08-14 나스닥에서 종가 81.64달러(전일 대비 +5.41%)를 기록했다. 2026-07-30 발표된 2026년 2분기 실적에서 매출 4,760만 달러로 분기 사상 최고치를 기록했고(전분기 대비 +77%, 전년동기 대비 +164%), GAAP 영업이익 1,042만 달러로 흑자전환했다(2025년 2분기 -670만 달러). 회사는 Coherent·Casella·Lumentum과 장기 인듐포스파이드(InP) 웨이퍼 공급계약을 체결하며 각각 선수금을 수취했고, 자회사 Tongmei는 2026-06-26 상하이증권거래소 상장 신청을 철회하고 홍콩거래소 상장으로 방향을 전환했다.
한미반도체는 HBM(고대역폭메모리) 제조공정용 TC 본더(열압착 본더) 전문 반도체 후공정 장비업체로, 2025년 3분기 누적 매출 기준 HBM용 TC 본더 글로벌 시장점유율 71.2%로 1위를 기록했다(테크인사이츠 조사, 시사저널e·한국경제TV 인용). 2026년 2분기(잠정, 연결) 매출 2,511억원·영업이익 1,303억원(영업이익률 51.9%)으로 각각 분기 사상 최대·최고치를 기록했으며, 전년 동기 대비 매출 +39.5%·영업이익 +51.0% 증가했다(헤럴드경제·서울경제·CBC뉴스 등 보도). 2026-07-29 종가는 164,600원(전일 대비 -5.13%, 거래량 2,419,658주)이며, 발행주식총수 95,312,200주 기준 시가총액은 약 15.69조원이다(DART 분기보고서, 결산기준일 2026-03-31).
ASML은 2026년 2분기(2026-06-28 마감) 총매출 €9.3billion, 순이익 €2.9billion, 총이익률 54.0%를 기록했으며 신규 리소그래피 시스템 86대·중고 시스템 5대를 판매했다(2026-07-15 발표). 회사는 2026년 연간 매출 범위를 €43~45billion, 총이익률 54~56%로 상향 제시했고 2026년 3분기 매출 범위로 €11.0~12.0billion을 제시했다. 2026-07-27 중국 국유기업의 자국산 immersion DUV 리소그래피 장비 양산 개시 보도 이후 ASML 주가는 종가 기준 6.7% 하락했다. 2026-08-05 지급 예정인 2026년 중간배당은 주당 €1.88이다.
TSMC는 2026년 2분기(2Q26, 기준일 2026-06-30) 매출 US$40.20B(전년동기 대비 +33.7%), 매출총이익률 67.7%, 영업이익률 60.3%를 기록했다. 2026-07-16 실적발표에서 2026년 연간 매출 성장률에 대해 회사가 제시한 수치를 기존 30%대에서 40%대 초반으로, CapEx 관련 제시 금액을 US$52~56B에서 US$60~64B로 상향 조정했으며, 애리조나 팹 투자를 추가 US$100B 늘려 누적 US$265B로 확대한다고 발표했다. 2Q26 응용처별 매출 비중은 HPC(고성능컴퓨팅) 66%, 스마트폰 22%였으며, 7nm 이하 첨단공정이 전체 웨이퍼 매출의 77%를 차지했다.
Centrus Energy Corp는 우라늄 농축역무(SWU)와 HALEU(고순도 저농축 우라늄) 생산을 주력으로 하며, 2025 회계연도 매출 448.7백만 달러·순이익 77.8백만 달러를 기록했다. 2026년 7월 1일 미국 에너지부(DOE)와 옵션을 포함해 최대 10.7억 달러 규모의 HALEU 상업생산 고정가 계약을 최종 확정했다. 2026년 8월 5일 장 마감 후 2분기 실적 발표를 앞두고 있으며, Zacks 컨센서스는 매출 143.9백만 달러(전년동기 대비 -6.8%)·희석EPS 0.79달러를 제시한다. 2026년 7월 15일 기준 공매도 비중은 유동주식 대비 25.58%로 3회 연속 확대되는 추세다.
현대글로비스는 2026년 2분기(연결) 매출 8조7,054억원(전년비 +15.8%, 분기 역대 최대)을 기록했으나 영업이익은 4,950억원으로 전년 대비 8.1% 감소했다(2026-07-23 발표). 감익 배경은 중동 지정학 리스크에서 비롯된 유가 상승에 따른 벙커유 원가 부담과 물류 부문 계약운임 인하이며, 회사는 약 600억원의 유가 상승분이 3분기로 이연 보전된다고 설명했다. 2025년 연간 실적은 매출 29조5,664억원(전년비 +4.1%), 영업이익 2조730억원(전년비 +18.3%)으로 사상 최대를 기록했다(DART 사업보고서, 2026-03-18 접수). 최대주주는 정의선 회장 등 특수관계인으로 합산 지분은 50.36%다(2026-03-12 DART 대량보유보고).
Agnico Eagle Mines(AEM)는 캐나다 온타리오 소재 금 생산업체로 뉴욕증권거래소(NYSE)와 토론토증권거래소(TSX)에 이중 상장돼 있다. 2026년 1분기 조정순이익은 온스당 실현 금가격 상승에 힘입어 1,706백만 달러(주당 3.41달러)로 사상 최고치를 기록했으나, 2026년 7월 초 Canadian Malartic 광산 내 Barnat 노천광 벽면 붕락으로 채굴이 예방적으로 일시 중단돼 2026년 하반기 생산량이 6만~8만 온스 감소할 것으로 발표됐다. 회사는 같은 기간 핀란드 Central Lapland 지역 자산 통합(Aurion·Rupert·Fingold JV 인수)과 온타리오 Hope Bay 재개발 등 확장 프로젝트를 계속 진행하고 있다고 밝혔다.
Kinross Gold는 2026년 2분기(6월 30일 마감) 매출 2,238.1백만 USD, 순이익 844.2백만 USD(주당순이익 0.71 USD)를 기록했다고 2026-07-29 발표했다. 평균 실현 금 가격은 4,483 USD/oz로 전년동기 대비 37% 상승했고, 귀속 생산량은 492,326 금환산 온스로 전년동기 대비 4% 감소했다. 회사는 상반기 누적 자사주매입 약 520백만 USD(1,730만 주)를 집행했고, 2026-08-20 기준일 기준 주당 0.04 USD의 분기 배당을 선언했다(지급일 2026-09-03).
Cameco는 2026년 2분기(2026-06-30 마감) 매출 $573.46 million으로 시장 컨센서스 $592.27 million을 하회했고 조정 EPS $0.1268로 컨센서스 $0.28을 하회했다. 우라늄 부문 평균 실현가격은 $93.13/lb로 전년동기 대비 15% 상승했으나 생산량(Cameco 지분)은 390만 lb로 전년동기 대비 15% 감소했다. 회사는 같은 날 실적발표에서 2026년 연결 매출 제시 범위를 $3,320~3,570 million으로 상향했으며, Westinghouse(Cameco 지분 49%)는 2026-07-31 SEC에 기업공개를 위한 Form S-1 비밀 사전제출을 했다.
Bloom Energy는 2026-07-28 발표한 2분기 실적에서 매출 10억 6,540만달러(전년동기 대비 +165.5%)를 기록해 분기 매출이 처음으로 10억달러를 넘었고, GAAP 순이익은 1억 9,630만달러로 전년동기 순손실에서 흑자로 전환했다. 회사는 2026년 연간 매출 전망치를 기존 34억~38억달러에서 39억~42억달러로 상향했다(2026-07-28). 2026-07-08에는 공매도 매체 Hunterbrook Capital/Media가 스칸듐 공급망의 중국 연계 의혹을 제기하는 리포트를 발표했고, 회사는 SEC 8-K를 통해 이를 반박했다. 2026-07-31 종가는 205.81달러(전일 대비 -0.63%)로, 실적 발표 이후의 급등분을 대체로 유지한 수준이다.
Intel은 2026년 2분기(2026-06-27 마감) 매출 161억 달러로 전년동기 대비 25% 성장해 15년 내 최고 성장률을 기록했으며, Data Center and AI 세그먼트 매출이 63억 달러로 59% 성장하며 실적 개선을 이끌었다(SEC 8-K, 2026-07-23 발표). 다만 미국 정부가 보유한 CHIPS Act 에스크로 주식의 시가평가 손실 약 125억 2,900만 달러가 반영되며 2분기 GAAP 기준 순손실이 약 110억 달러 발생했다. 2026년 상반기 누적 매출은 297억 500만 달러, 순손실은 147억 6,100만 달러이며(시스템 정본 재무 데이터, 접수번호 0000050863-26-000157), 2026-08-07 종가는 101.65달러로 전일 대비 1.84% 상승 마감했다.
NVIDIA는 2026-08-14 기준 종가 225.16달러(전일 대비 -0.06%)를 기록했으며, 시가총액은 약 5.449조 달러다(토스증권 종목정보, 2026-08-15 기준). FY2026 연차보고서(접수번호 0001045810-26-000021) 기준 매출 2,159.38억 달러(전년 대비 +65.47%), 영업이익 1,303.87억 달러, 당기순이익 1,200.67억 달러를 기록했고, 2027 1분기(10-Q, 접수번호 0001045810-26-000052)에는 매출 816.15억 달러(전년동기 대비 +85.23%)로 성장세를 이어갔다. 2026-08-11 NVIDIA는 Apollo·BlackRock·Blackstone·Brookfield·Goldman Sachs·KKR와 AI 컴퓨팅 인프라 파이낸싱 플랫폼 관련 MOU를 체결해 5,000억 달러 이상의 제3자 자본 조달 계획을 발표했다(NVIDIA 공식 보도자료). 2027 2분기(2026-07-26 종료) 실적 발표는 2026-08-26로 예정돼 있다.
SK하이닉스는 2026년 1분기 매출 52조5,763억원·영업이익 37조6,103억원(영업이익률 약 72%)으로 분기 기준 사상 최대 실적을 기록했으며, 2025년 연간으로도 매출 97조1,467억원·영업이익 47조2,063억원의 사상 최대 실적을 냈다(SK hynix Newsroom). 2026-07-10 나스닥에 미국주식예탁증서(SKHY)를 상장했고, 2026-07-21 기준 종가는 1,872,000원(전일 대비 +1.68%, 거래량 7,912,276주)이다(토스증권 Open API). 같은 날 기관이 6,952억원 순매수를 주도한 반면 외국인은 4,390억원 순매도했으며, 2026년 2분기 실적은 7월 29일 발표를 앞두고 있다(헤럴드경제·파이낸셜뉴스).
SK이터닉스는 2024년 3월 SK E&S에서 인적분할·재상장된 신재생에너지 기업으로, 태양광·풍력·연료전지·ESS 발전자산을 직접 보유·운영한다. 2025년(제2기) 연결 매출액은 3,856억원(전년 대비 +16%), 영업이익은 530억원(+41%)을 기록했고 당기순이익은 307.22억원으로 흑자 전환했다(제2기 정기주총 재무제표 승인 보도, 기준일 2025-12-31). 2026-03-06 SK디스커버리와 한앤코더블유피홀딩스가 보유 지분 전량(합계 약 43.5%)을 KKR 계열 SPV '이클립스'에 매각하는 주식매매계약을 체결했고, 2026-04-07 거래종결로 이클립스가 신규 최대주주(43.10%)로 등재됐다(DART 대량보유상황보고). 2026-07-24 기준일 종가는 80,900원으로 전일 대비 +0.37%이며, 직전 한 달간(6/23 40,100원→7/23 80,600원) 약 101% 상승했다.
Palantir Technologies는 2026-08-03 장 마감 후 발표한 2026 회계연도 2분기 실적에서 매출 19.4억 달러(전년동기 대비 +92.8%)를 기록했다. 미국 상업 부문 매출은 7.64억 달러(+149%), 미국 정부 부문 매출은 8.09억 달러(+90%)로 나타났으며, 회사는 2026 회계연도 매출 계획을 81.5억~81.6억 달러(종전 76.5억~76.6억 달러)로 상향했다. 이 발표 다음 거래일인 2026-08-04 종가는 162.66달러로 전일(125.65달러) 대비 +29.45% 상승했고 거래량은 1억7,503만 주였다. FY2025 연간 기준으로는 매출 44.75억 달러(+56%), 순이익 16.25억 달러를 기록해 흑자 기조를 이어갔다.
삼기(122350)는 2026-08-04 종가 1,664원으로 전일 대비 +30.00% 상승했으며 거래량은 7,067,144주를 기록했다(토스증권 Open API). 회사는 알루미늄 다이캐스팅 기반 자동차 엔진·변속기 부품 제조사로, 2026-06-24 글로벌 로봇 기업의 휴머노이드 상체 골격 구조 프레임 개발업체로 선정된 데 이어 2026-07-02 초도 물량 공급을 개시했다고 발표했다(뉴스핌). 2025 회계연도 연결 매출액은 5,705.39억원, 영업이익 82.77억원, 당기순손실 -103.42억원을 기록했다(DART 사업보고서, 기준일 2025-12-31).
CoreWeave는 Nvidia GPU 기반 AI 전용 클라우드 인프라 기업으로, 2026-08-11 발표한 2분기(2026-06-30 종료) 매출은 전년 동기 대비 112% 증가한 $2,575M을 기록했고 조정 EBITDA는 $1,510M이었다. 같은 날 매출 백로그는 약 $104B(2026-06-30 기준)로 집계됐으며, 회사는 2026 회계연도 매출 전망치를 $12.4B~$13.2B로 상향 제시했다. GAAP 기준으로는 영업손실 $49M·순손실 $626M을 기록해 적자가 지속됐으며, 2026-06-30 기준 총부채는 $34,973M이다.
코카콜라는 2026년 1분기 매출 125억 달러(전년동기 대비 +11%)와 조정 EPS 0.86달러(+18%)를 기록했으며, 같은 해 3월 31일 Henrique Braun이 신임 최고경영자로 취임했다. 2026년 7월 28일 발표된 2분기 실적은 매출 133.8억 달러(+7%), 조정 EPS 0.97달러로 시장 컨센서스를 상회했고, 이사회는 2026년 2월 64년 연속 연간 배당 증액을 승인해 분기배당을 주당 0.53달러로 인상했다. 한편 2007~2009 회계연도 이전가격 관련 국세청(IRS) 소송이 항소심 절차 중이며, 2026년 7월에는 자회사 fairlife의 랜섬웨어 사고로 미국 내 생산이 일시 중단된 바 있다.
HD현대일렉트릭은 초고압 변압기·배전기기·회전기기를 공급하는 전력기기 전문업체로, 매출의 약 70%가 해외(북미 중심)에서 발생한다. 2025년 연결 매출 4조795억원(전년비 +22.8%), 영업이익 9,953억원(전년비 +48.8%)을 기록했고, 2026년 수주 목표를 51억8,500만 달러로 22.8% 상향하는 기재정정 공시를 냈다(2026-07-06). 2026-07-24 종가는 815,000원으로 전일(874,000원) 대비 -6.75% 하락했으며, 같은 날 코스피 전체가 국제유가 급등과 미 국채금리 상승 여파로 -2.29% 하락하고 전기·전자업종도 -3.40% 동반 약세를 보였다.