#공매도 분석 보고서
14건
Applied Digital Corp.은 2026-07-27 발표한 FY2026(회계연도 종료 2026-05-31) 실적에서 연간 매출 $611.31백만(전년대비 +167%), 4분기 매출 $258.7백만(전년동기 대비 +407%)을 보고했다. 같은 공시에서 GAAP 기준 연간 순손실 $250.26백만(주당순손실 $0.91)과 Adjusted EBITDA $107.2백만 흑자 전환을 함께 발표했으며, CoreWeave 등 소수 고객과 5개 캠퍼스 1.41GW 계약 IT 부하·총 계약 임대 매출 약 $36.2십억을 확보했다고 밝혔다. 실적 발표 이후인 2026-07-29 정규장에서 주가는 전일 대비 -12.8% 하락했다.
Bloom Energy는 2026-07-28 발표한 2분기 실적에서 매출 10억 6,540만달러(전년동기 대비 +165.5%)를 기록해 분기 매출이 처음으로 10억달러를 넘었고, GAAP 순이익은 1억 9,630만달러로 전년동기 순손실에서 흑자로 전환했다. 회사는 2026년 연간 매출 전망치를 기존 34억~38억달러에서 39억~42억달러로 상향했다(2026-07-28). 2026-07-08에는 공매도 매체 Hunterbrook Capital/Media가 스칸듐 공급망의 중국 연계 의혹을 제기하는 리포트를 발표했고, 회사는 SEC 8-K를 통해 이를 반박했다. 2026-07-31 종가는 205.81달러(전일 대비 -0.63%)로, 실적 발표 이후의 급등분을 대체로 유지한 수준이다.
Newell Brands는 2026-07-31 발표한 2026년 2분기 실적에서 매출 $1,994백만(전년 동기 대비 +3%, 컨센서스 $1,978백만 상회)을 기록해 2021년 이후 처음으로 분기 매출이 전년 대비 증가했다. 조정 EPS는 $0.42로 컨센서스 $0.20을 크게 상회했으며, 이 중 상당 부분은 무효 판정된 IEEPA 관세 환급(세전 약 $126백만)에서 기인한다. 회사는 2026년 정상화 EPS 수치를 $0.73~0.77(기존 중간값 $0.58에서 상향)로 올려 발표했고, 같은 주 JPMorgan 주관 은행단과 최대 $800백만 규모의 신규 5년 만기 자산담보부 회전신용공여계약을 체결했다.
Iovance Biotherapeutics는 2026-08-06 발표한 2분기 실적에서 매출 9,930만 USD(시장 컨센서스 8,780만 USD 상회, 전년동기 대비 +66%)를 기록했다고 밝혔다. Amtagvi 매출은 약 9,100만 USD로 자체 전망치 상단을 웃돌았고, 매출총이익률은 사상 최대인 56%를 기록했다. 같은 날 FDA는 연조직육종 대상 lifileucel에 Fast Track Designation을 부여했다고 회사가 공시했다. 회사는 기존 2026년 연간 매출 전망치(3억 5,000만~3억 7,000만 USD)를 재검토 중이며 3분기 실적 발표 시 갱신할 예정이라고 밝혔다.
NuScale Power는 미국 소형모듈원자로(SMR) 개발사로, 2025-05-29 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 우레이트 77MWe(US460) 설계에 대해 Standard Design Approval을 획득했다. 2026년 1분기(2026-03-31 기준) 매출은 $0.565백만으로 전년동기 대비 급감했고 순손실은 $44.0백만을 기록했다. 2026년 들어 $10억 규모 ATM 프로그램과 별도 공모를 통해 대규모 증자를 진행했으며, 최대주주였던 Fluor Corporation은 2026-04-21 잔여 지분을 전량 매각해 보유 지분을 완전히 청산했다.
Atlassian은 2026-08-06 장마감후 발표한 FY2026 4분기(2026-06-30 마감) 실적에서 매출 17억6,600만 달러(+28% YoY, 컨센서스 상회)와 클라우드 매출 12억1,300만 달러(+31% YoY)를 기록했다. 비GAAP EPS는 1.87달러로 컨센서스 1.50달러를 상회했고 GAAP 순이익은 1억3,900만 달러로 흑자 전환했다. FY2026 통년 매출은 65억7,200만 달러(+26% YoY)였다. 이 실적 발표에 대한 반응으로 2026-08-07 주가는 전일 종가 110.17달러에서 149.07달러로 35.31% 상승했다(거래량 20,086,002주).
Centrus Energy Corp는 우라늄 농축역무(SWU)와 HALEU(고순도 저농축 우라늄) 생산을 주력으로 하며, 2025 회계연도 매출 448.7백만 달러·순이익 77.8백만 달러를 기록했다. 2026년 7월 1일 미국 에너지부(DOE)와 옵션을 포함해 최대 10.7억 달러 규모의 HALEU 상업생산 고정가 계약을 최종 확정했다. 2026년 8월 5일 장 마감 후 2분기 실적 발표를 앞두고 있으며, Zacks 컨센서스는 매출 143.9백만 달러(전년동기 대비 -6.8%)·희석EPS 0.79달러를 제시한다. 2026년 7월 15일 기준 공매도 비중은 유동주식 대비 25.58%로 3회 연속 확대되는 추세다.
Itron은 전력·가스·수도 유틸리티 대상 스마트그리드 계측·통신 인프라 기업으로, 2026년 2분기(2026-07-28 발표) 매출은 전년 동기 대비 7% 감소한 563백만 달러를 기록했으나 조정 총이익률은 41.4%로 사상 최고치를 나타냈고 Non-GAAP 희석 EPS는 1.59달러였다. 연간반복매출(ARR)은 417백만 달러로 전년 동기 대비 21% 증가했고, 백로그는 44억 달러 수준을 유지했다. 2026-08-07 기준 종가는 103.75달러(전일 대비 +0.90%, 거래량 371,225주)이며, 2026-04-13 발생한 사이버보안 사고는 8-K 및 8-K/A 공시상 고객대면 기능에 중대한 영향이 없었던 것으로 확인됐다.
Doximity는 2026-08-06 장마감 후 발표한 2027 회계연도 1분기(2026-06-30 종료) 실적에서 매출 156.6백만 USD(전년동기 대비 +7%)를 기록해 회사가 제시했던 범위와 시장 예상치(151.7백만 USD)를 상회했다. GAAP 순이익은 24.3백만 USD(EPS 0.13달러)로 전년동기 53.3백만 USD(EPS 0.27달러) 대비 감소했으며, 조정 EBITDA는 74.8백만 USD(마진 48%)를 기록했다. 같은 날 회사는 2027 회계연도 연간 매출 범위를 671~681백만 USD로 상향 제시했고 조정 EBITDA 범위는 309~329백만 USD로 하향 제시했다. 기준일(2026-08-07) 종가는 27.4달러로 전일 대비 +32.62% 상승했고 거래량은 65,315,795주를 기록했다.
Wayfair Inc.는 2026-08-04 장전 발표한 2026년 2분기(6월 30일 마감) 실적에서 총 순매출 35억 1,900만 달러(전년 대비 +7.5%), 미국 순매출 31억 2,500만 달러(+8.7%, 팬데믹 이후 최대 성장), 조정 EBITDA 2억 4,200만 달러, 조정 EPS 0.95달러를 기록했으며 매출·EBITDA·EPS 모두 시장 컨센서스를 상회했다. 활성고객수는 2,170만 명(+3.3%), 배송주문건수는 1,060만 건(+6.0%)이었고 잉여현금흐름은 3억 100만 달러로 2020년 이후 최고 수준을 기록했다. 같은 날 기준일 종가는 116.08달러로 전일 89.31달러 대비 +29.97% 상승했으며 거래량은 14,568,088주였다.
T1 Energy Inc.(NYSE: TE)는 2025년 2월 사명을 FREYR Battery에서 변경하며, 노르웨이 배터리 기가팩토리 사업에서 미국 텍사스 태양광 모듈·셀 제조업으로 사업 정체성을 전환했다. 2025 회계연도 매출은 $755.3M(전년 $2.9M)으로 급증했고 순손실은 $(380.8)M을 기록했으며, 2026년 1분기에는 매출 $177.6M과 함께 계속영업 기준 순이익 $3.9M을 사업 피벗 이후 처음 기록했다. 2026-06-03 배터리 관련 자산인 KORE Power, Inc. 인수 확정계약(기업가치 약 $32M)을 체결했고, 2025년 말 Trina Solar 관련 지분·부채 재구조화를 완료해 2026년 45X 생산세액공제 자격(FEOC 비저촉)을 유지했다.
Moderna는 2025년 매출 19.44억 달러(전년 32.36억 달러 대비 감소), GAAP 순손실 28.22억 달러를 기록했다(10-K, 2026-02-20 제출). 2026년 1분기 매출은 3.89억 달러, GAAP 순손실은 13.43억 달러였으며 이 중 Arbutus/Genevant 특허소송 합의금 9억 달러 비반복 비용이 포함되었다(8-K, 2026-05-01). 계절독감백신 mRNA-1010(mFLUSIVA)은 2026-06-18 FDA 자문위(VRBPAC)에서 9대0 만장일치로 편익이 위험을 상회한다는 결론을 받았고, 2026-08-05 FDA 최종 결정(PDUFA)을 앞두고 있다. 2026년 2분기 실적은 2026-07-31 발표 예정이다.
삼성전자는 2026-07-21 종가 263,500원(전일 대비 +4.77%, 거래량 36,698,805주)을 기록했다. 같은 날 관세청은 7월 1~20일 반도체 수출액이 전년동기 대비 180.6% 증가했다고 발표했다. 2026년 2분기 잠정 연결 실적은 매출 171조원·영업이익 89.4조원으로 분기 사상 최대치를 기록했으며, DS(반도체)부문이 2026년 1분기 기준 전사 영업이익의 약 94%를 차지했다(Samsung Newsroom Korea). 특수관계인 그룹 합산 지분은 2026-07-10 기준 19.69%로, 최대주주 삼성생명보험이 8.51%를 보유하고 있다(DART).
SK하이닉스는 2026년 1분기 매출 52조5,763억원·영업이익 37조6,103억원(영업이익률 약 72%)으로 분기 기준 사상 최대 실적을 기록했으며, 2025년 연간으로도 매출 97조1,467억원·영업이익 47조2,063억원의 사상 최대 실적을 냈다(SK hynix Newsroom). 2026-07-10 나스닥에 미국주식예탁증서(SKHY)를 상장했고, 2026-07-21 기준 종가는 1,872,000원(전일 대비 +1.68%, 거래량 7,912,276주)이다(토스증권 Open API). 같은 날 기관이 6,952억원 순매수를 주도한 반면 외국인은 4,390억원 순매도했으며, 2026년 2분기 실적은 7월 29일 발표를 앞두고 있다(헤럴드경제·파이낸셜뉴스).